1. 初步咨询
初次咨询应简要说明事项及紧急性。此阶段不要求附件或完整的保密情况陈述。
2. 初步核查
事务所会通过指定渠道索取必要信息，以核查利益冲突，并确认能否考虑该咨询。
3. 可能达成的委托
是否有条件承办、服务范围及委托条件均另行约定。发送消息或使用导航助手，不表示委托已被接受。
4. 梳理事实与备选方案
核查后，整理事件时间线、文件及目标。每项方案均须结合适用条件、缺失证据、对方可能提出的主张，以及行动或等待的后果加以评估。
5. 决策与执行
将选定方案落实为行动、职责和期限。出现新事实或补充文件时，需要重新评估原有假设：初步策略并非不可改变的结论。