1. الاستفسار الأولي
يقدم الاستفسار الأولي عرضاً موجزاً للموضوع وأي استعجال. لا تُطلب في هذه المرحلة مرفقات أو رواية سرية مفصلة.
2. التحققات الأولية
يطلب المكتب، عبر القناة التي يحددها، المعلومات اللازمة للتحقق من تعارض المصالح وتحديد ما إذا كان بإمكانه النظر في الاستفسار.
3. التكليف المحتمل
يُتفق بصورة منفصلة على التفرغ للمساعدة ونطاقها وشروط التكليف. لا تعني الرسالة أو التفاعل مع مساعد التصفح قبول التكليف المهني.
4. تحديد الوقائع والبدائل
بعد التحققات، يُنظم التسلسل الزمني والمستندات والأهداف. ويُدرس كل خيار من حيث شروطه والأدلة الناقصة ودفوع الطرف الآخر المتوقعة وعواقب التحرك أو الانتظار.
5. القرار والتنفيذ
يُترجم المسار المختار إلى إجراءات ومسؤوليات ومواعيد. وتستدعي الوقائع الجديدة أو المستندات الإضافية إعادة تقييم الافتراضات؛ فلا تُعامل الاستراتيجية الأولية بوصفها نتيجة ثابتة.