作出决定之前，先厘清权属、限制、角色及代际传承安排。
权属、限制与角色
财产可能包括不动产、股权、应收款及受限制的资产。继承事项须查明相关权源、当事人及债务。对于信托，须审查信托文件、准据法、角色及权限；这些不能与对财产的实际控制混为一谈。
初步材料
- 权属文件、遗嘱及继承资料。
- 登记查询、合同、债务及担保。
- 涉及信托时：信托文件、修订文件、向信托转入财产的文件及现有账目。
为决策作准备
讨论分配或权利放弃前，应区分已无争议的事实、有争议的估值及未决问题。任何协议均须考虑公司关系、第三人及必要程序，并与相关专业人士协调。
发送文件之前
在您发送保密材料之前，事务所会核查能否考虑该事项及是否存在利益冲突。初步咨询并不构成委托。