Titolarità, vincoli, ruoli e passaggi generazionali da ricostruire prima delle scelte.
Titolarità, vincoli e ruoli
Un patrimonio può comprendere immobili, partecipazioni, crediti e beni soggetti a vincoli. Nelle successioni serve ricostruire titoli, soggetti e passività; per un trust occorre leggere atto, legge regolatrice, ruoli e poteri, senza confonderli con la sola disponibilità materiale dei beni.
Il fascicolo iniziale
- Atti di provenienza, testamenti e documentazione successoria.
- Visure, contratti, debiti e garanzie.
- Per i trust: atto istitutivo, modifiche, atti di dotazione e rendiconti disponibili.
Decisioni da preparare
Prima di discutere assegnazioni o rinunce si distinguono dati condivisi, valori contestati e questioni aperte. L’eventuale accordo deve considerare rapporti societari, terzi e adempimenti necessari, con il coordinamento dei professionisti competenti.
Prima dei documenti
La verifica di compatibilità e degli eventuali conflitti precede la trasmissione di materiale riservato. La richiesta iniziale non determina l’assunzione dell’incarico.